뷰티스킨 상장 (따따블 가능할까?)

뷰티스킨 상장

 

뷰티스킨 상장일(7월 24일)이 다가왔다. 뷰티스킨에 대한 기본 회사정보와 그동안 기업공개 절차 및 결과에 대해 이야기하고, 상장일 주가 흐름에 대한 긍정적인 부분과 부정적인 부분에 대해 이야기해 보자.

 

 

뷰티스킨 회사 정보

뷰티스킨은 2011년에 설립된 화장품 브랜드, 제조, 유통사업을 내재화한 종합뷰티 전문기업이다.

 

뷰티스킨

 

뷰티스킨의 매출액 및 영업이익은 아래 그림과 같다.

 

뷰티스킨 실적 정보

 

공모 결과

공모 정보

(희망) 공모가격	21,000 원 ~ 24,000 원
(희망) 공모금액	92억 원 ~ 106억 원
공모주식수	440,000 주 전문투자자: 242,000 주 (55%) 우리사주조합: 88,000 주 (20%) 일반청약자: 110,000 주 (25%)
주관사	(주)DB금융투자

 

※ 주관사가 DB금융투자라서 많은 우려가 있는 것이 사실이다. 지난번 DB금융투자가 주관한 공모에서도 상장 당일 HTS 접속이 되지 않는 문제가 발생했었다.

 

 

기관 수요예측

• 단순 기관경쟁률: 1819.7:1
• 의무보유확약비율: 10.7%

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격 미제시	123	6.52%	29,075,420 주	6.60%
30,000원 이상	1,496	79.28%	350,468,948 주	79.58%
28,000원 이상 30,000원 미만	198	10.49%	44,844,300 주	10.18%
26,000원 이상 28,000원 미만	64	3.39%	14,754,000 주	3.35%
24,000원 이상 26,000원 미만	6	0.32%	1,230,000 주	0.28%
합계	1,887	100.00%	440,372,668 주	100.00%

 

1,819대 1의 높은 기관경쟁률을 보였으며(와이랩과 거의 유사한 경쟁률), 기관제시 가격이 공모가 상단인 24,000원을 모두 초과하였다. 이에 따라 최종 공모가격이 공모가 상단보다 8.3% 높은 금액인 26,000원에 결정되었다.

 

청약 결과

7월 13일, 14일 양일간 진행된 뷰티스킨의 청약 결과는 다음과 같다.

• 청약 증거금: 3.3조
• 균등배정 주식수: 0.463주
• 비례경쟁률: 4,232:1
• 최종배정수량
  • 기관투자자: 261,188 주(59.36%)
  • 우리사주조합: 68,812 주(15.64%)
  • 일반투자자: 110,000 주(25.0%)
• 최종확약 정보: 기관수요예측보다 높은 확약비율 (최종확약: 38.12%)

확약 기간	합계
	수량	비중
3개월 확약	74,097	28.37
1개월 확약	25,462	9.75
미확약	161,629	61.88
계	261,188	100.00

 

 

주식매수청구권, 전환사채 출회 여부

• 상장 이후 출회될 수 있는 주식매수청구권이나 전환사채 물량은 없음

 

상장일 주가흐름 예상

유통가능물량 확인

뷰티스킨의 상장일 유통가능물량 비율은 다음과 같다.

주주 구성	유통가능 주식 수	지분율
기존 주주	436,440	12.35%
기관 투자자	161,629	4.57%
일반 투자자	110,000	3.11%
합계	708,069	20.03%

 

 

긍정적 요소

• 양호한 수요예측 결과, 최종 확약률 38.12%
• 우리사주 청약률 100%
• 최종 유통가능 물량 20.04% 중 기존주주 12.35% 차지
• 유통가능 금액 약 184억 원

 

부정적 요소

• 최근 공모주의 부정적인 상장일 주가 흐름(상장일 낮은 매수세)
• 상장당일 매도 물량이 많아질 가능성 존재

 

마치며...

뷰티스킨의 상장일 주가 흐름은 최근 공모주의 상장일 주가흐름이 안 좋은 것이 가장 큰 영향을 미칠 것으로 생각된다. 시초가가 상장일 최고가에 근접하면서 상장일 단타 매수세가 실종될 가능성이 높은 것이 주가에는 부정적인 영향을 미칠 것이다. 하지만 뷰티스킨은 상대적으로 가벼운 종목이기 때문에 최근 상장한 주식과는 다른 흐름을 나타낼 가능성도 존재한다.

 

 

 

 

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