버넥트 상장 (기대 수익은 낮게...)

버넥트 상장

 

버넥트 상장일(7월 26일)이 다가왔다. 버넥트에 대한 기본 회사정보와 그동안 기업공개 절차 및 결과에 대해 이야기하고, 상장일 주가 흐름에 대한 긍정적인 부분과 부정적인 부분에 대해 이야기해 보자.

 

 

버넥트 회사 정보

2016년 설립된 버넥트는 자체 개발한 컴퓨터 비전 기반의 증강현실(AR) 기술을 바탕으로 확장현실(XR) 솔루션을 개발 및 제공하는 기업으로 응용소프트웨어 개발 및 공급업체로 산업용 XR 솔루션을 주요 제품으로 한다. 자체 원천 기술인 컴퓨터 비전 엔진 트랙(Track)은 0.03초 미만의 처리 속도로 실시간 작업이 가능하며 현장 설비 및 장비의 검출과 추적을 정확하게 한다. 트랙 개발을 통해 실제 산업 현장에서 사용할 수 있는 XR 솔루션을 지속적으로 개발 및 공급하고 있다.

• 리모트(Remote)
• 메이크(Make)
• 뷰(View)
• 트윈(Twin)

작년 매출액은 50억 5,600만 원이며 141억 4,200만 원의 영업손실과 84억 8,100만 원의 당기순손실을 기록하고 있다.

 

공모 결과

공모 정보

(희망) 공모가격	11,500 원 ~ 13,600 원
(희망) 공모금액	184억 원 ~ 218억 원
공모주식수	1,920,000 주 전문투자자: 1,440,000 주 (75%) 일반청약자: 480,000 주 (25%)
주관사	(주)대신증권

 

 

 

 

기관 수요예측

• 단순 기관경쟁률: 1520.08:1
• 의무보유확약비율: 8.43%

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격 미제시	56	2.90%	63,691,000 주	2.91%
17,000원 초과	230	11.92%	247,459,000 주	11.31%
17,000원	1,281	66.37%	1,480,776,000 주	67.65%
16,000원 초과 17,000원 미만	33	1.71%	34,880,000 주	1.59%
16,000원	296	15.34%	331,183,000 주	15.13%
15,000원 초과 16,000원 미만	2	0.10%	1,906,000 주	0.09%
15,000원	22	1.14%	20,602,000 주	0.94%
13,600원	7	0.36%	6,004,000 주	0.27%
11,500원 초과 13,600원 미만	1	0.05%	1,200,000 주	0.05%
11,500원 미만	2	0.10%	1,217,000 주	0.06%
합계	1,930	100.00%	2,188,918,000 주	100.00%

 

1,520대 1의 양호한 기관경쟁률을 보였으며, 기관제시 가격이 공모가 상단인 13,600원을 초과하는 비율이 99.48%를 차지하였다. 이에 따라 최종 공모가격이 공모가 상단보다 17.6% 높은 금액인 16,000원에 결정되었다.

 

청약 결과

7월 17일, 18일 양일간 진행된 버넥트의 청약 결과는 다음과 같다.

• 청약 증거금: 5조 367억 원
• 균등배정 주식수: 0.85주
• 비례경쟁률: 2,622:1
• 최종배정수량
  • 기관투자자: 1,440,000 주(75.0%)
  • 일반투자자: 480,000 주(25.0%)
• 최종확약 정보: 기관수요예측보다 높은 확약비율 (최종확약: 20.15%)

확약 기간	합계
	수량	비중
6개월 확약	53,097	3.69
3개월 확약	180,649	12.55
1개월 확약	36,597	2.54
15 확약	19,777	1.37
미확약	1,149,880	79.85
계	1,440,000	100.00

 

 

주식매수청구권, 전환사채 출회 여부

• 상장 이후 출회될 수 있는 주식매수청구권이나 전환사채 물량은 없음

 

상장일 주가흐름 예상

유통가능물량 확인

버넥트의 상장일 유통가능물량 비율은 다음과 같다.

주주 구성	유통가능 주식 수	지분율
기존 주주	1,940,785	17.81%
기관 투자자	1,149,880	10.57%
일반 투자자	480,000	4.41%
합계	3,425,608	32.79%

 

 

긍정적 요소

• 높아진 확약비율

 

부정적 요소

• 최근 공모주의 부정적인 상장일 주가 흐름(상장일 낮은 매수세)
• 기존주주 매도 가능성 높음
• 밴드 상단을 초과한 금액으로 공모한 주식들은 빠르게 자기 주가로 떨어지는 경향

 

마치며...

버넥트의 상장일 주가 흐름 또한 최근 상장된 다른 종목과 유사한 흐름을 보일 것으로 추정된다. 최근 공모주의 상장일 주가가 빠르게 종목의 가치에 맞는 가격으로 자리를 잡아감에 따라 버넥트의 주가흐름도 부정적일 것으로 생각된다. 따라서, 장 초반에 수익을 확정 짓는 것이 유리할 것으로 생각된다. 기대 수익률은 100~120% 정도를 잡고 상황에 따라 100% 이하에서도 조기에 수익을 확정 짓는 전략이 좋을 것으로 판단된다.

 

 

 

함께 읽으면 좋은 글

2023.07.14 - [경제/재테크] - 필에너지 상장, 따따블 가보자...
2023.06.28 - [경제/재테크] - 알멕 상장 - '따따블' 잭팟 터질까?
2023.06.14 - [경제/재테크] - 큐라티스 수익 가능하다! (큐라티스 상장)