센서뷰 상장일(7월 19일)이 다가왔다. 센서뷰에 대한 기본 회사정보와 그동안 기업공개 절차 및 결과에 대해 이야기하고, 상장일 주가 흐름에 대한 긍정적인 부분과 부정적인 부분에 대해 이야기해 본다.
센서뷰 회사 정보
'센서뷰'라는 회사에 대해 간단히 알아보자. 아마 청약을 통해 배정을 받은 분들이 보실 거라 센서뷰가 어떤 회사인지는 다들 아실 것 같지만 간단히 소개하고자 한다.
센서뷰는 초고주파 이동통신 케이블 및 안테나 제조 전문기업이다. 밀리미터파 5G RF 연결솔루션을 바탕으로 민수, 방산 분야에서 안정적인 성장과 더불어 반도체 후공정 테스트 분야 장비로의 사업 확대를 추진 중에 있다.
2015년에 설립되었으며 독자적인 소재와 설계 기술을 기반으로 고주파 영역에서의 무손실 RF 연결솔루션을 보유하고 있는 기업이다.
공모 결과
공모 정보
| (희망) 공모가격 | 2,900원 ~ 3,600원 |
|---|---|
| (희망) 공모금액 | 113억 원 ~ 140억 원 |
| 공모주식수 | 3,900,000 주
|
| 주관사 | (주)삼성증권 |
기관 수요예측 결과
- 단순 기관경쟁률: 1673.33:1
- 의무보유확약비율: 7.33%
| 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |
|---|---|---|---|---|
| 가격 미제시 | 17 | 0.99% | 42,976,000 주 | 0.88% |
| 3,600원 초과 | 1,683 | 97.85% | 4,801,553,757 주 | 98.10% |
| 3,600원 | 19 | 1.10% | 47,021,400 주 | 0.96% |
| 2,900원 초과 3,600원 미만 | 1 | 0.06% | 2,925,000 주 | 0.06% |
| 합계 | 1,720 | 100.00% | 4,894,476,157 주 | 100.00% |
1,677대 1의 높은 기관경쟁률을 보였으며, 기관제시 가격이 공모가 상단인 3,600원을 초과하는 금액이 전체의 98% 이상을 차지하였다. 이에 따라 최종 공모가격이 공모가 상단보다 25% 높은 금액이 4,500원에 결정되었다.
청약 결과
7월 10일, 11일 양일간 진행된 센서뷰의 청약 결과는 다음과 같다.
- 청약 증거금: 3.44조
- 균등배정 주식수: 1.62
- 비례경쟁률: 3,134.42:1
- 최종배정수량
- 기관투자자: 2,925,000 주(75.0%)
- 일반투자자: 975,000 주(25.0%)
- 최종확약 정보: 기관수요예측보다 높은 확약비율
| 확약 기간 | 합계 | |
|---|---|---|
| 수량 | 비중 | |
| 6개월 확약 | 177,074 | 6.05 |
| 3개월 확약 | 444,089 | 15.18 |
| 1개월 확약 | 202,318 | 6.92 |
| 15일 확약 | 257,590 | 8.81 |
| 미확약 | 1,843,929 | 63.04 |
| 계 | 2,925,000 | 100.00 |
주식매수선택권, 전환사채 출회 여부
- 주식매수선택권: 현재 행사기간이 도래한 주식매수청구권은 약 30만 주가 해당
- 상장 이후 출회될 수 있는 전환사채 없음
상장일 주가 흐름
센서뷰의 상장일 유통가능물량 비율은 다음과 같다.
| 주주 구성 | 유통가능 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 기존 주주 | 5,653,420 | 32.79% |
| 기관 투자자 | 1,843,929 | 7.1% |
| 일반 투자자 | 975,000 | 3.75% |
| 합계 | 8,472,349 | 32.64% |
긍정적인 요소
- 양호한 수요예측 결과와 최종 확약 비율
- 단독상장의 이점
부정적인 요소
- 기존 주주의 존재 (평단가가 공모가 절반 이하의 수준으로 예상)
- 필에너지의 전환청구권 행사에 따른 필에너지 주가 폭락
필에너지 전환사채 신청의 영향: 필에너지는 상장일 시간 외에서 전환청구권 행사 관련 공시를 발표하였다. 그 결과 2 영업일인 금일 필에너지 주가는 22.34% 폭락하였다.
마치며...
센서뷰의 상장일에는 필에너지 사태의 영향으로 상장일 매도수요가 상당히 클 것으로 예상된다. 여기에 기존 주주의 물량까지 시장에 나온다면 양호한 주가흐름을 보이는 데는 한계가 있지 않을까 생각한다.
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