파로스아이바이오 상장(기대수익을 낮추자)

파로스아이바이오 상장

 

파로스아이바이오 상장일(7월 27일)이 다가왔다. 파로스아이바이오에 대한 기본 회사정보와 그동안 기업공개 절차 및 결과에 대해 이야기하고, 상장일 주가 흐름에 대한 긍정적인 부분과 부정적인 부분에 대해 이야기해 보자.

 

 

파로스아이바이오 회사 정보

파로스아이바이오는 2016년 설립된 인공지능(AI) 기술을 이용한 희귀난치성 질환 중심의 혁신신약개발 전문기업이다.

파로스아이바이오는 자체 AI 플랫폼 ‘케미버스’를 신약 연구개발에 적극 활용하고 있다. 주요 파이프라인 중 급성골수성백혈병과 재발성 난소암 치료제 ‘PHI101’은 다국적 임상 1상이 진행 중이다. 임상 2상부터 조기상용화가 가능한 희귀난치성 질환 치료제 특성으로 2025년 다국적 임상 2상 진입과 조기상용화를 목표로 연구에 매진하고 있다. 이외 KRAS 표적항암제 ‘PHI201’은 지난해 유한양행과 공동연구와 기술이전 계약을 체결하며 기술력을 인정받았다.

지난해 매출액은 3억원, 영업손실 106억1900만원, 순손실 170억6100만원을 기록했다.

 

공모 결과

공모 정보

(희망) 공모가격	14,000 원 ~ 18,000 원
(희망) 공모금액	196억 원 ~ 252억 원
공모주식수	1,400,000 주 전문투자자: 1,050,000 주 (75%) 일반청약자: 350,000 주 (25%)
주관사	(주)한국투자증

 

 

기관 수요예측

• 단순 기관경쟁률: 303.31:1
• 의무보유확약비율: 0.83%

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격 미제시	10	1.05%	5,501,000 주	1.73%
18,000원 초과	56	5.8%	42,804,000 주	13.44%
18,000원	300	31.48%	66,910,000 주	21.01%
14,000원 초과 18,000원 미만	46	4.83%	24,371,000 주	7.65%
14,000원	413	43.34%	149,9960,000 주	47.10%
14,000원 미만	128	13.43%	28,893,000 주	9.07%
합계	953	100.00%	318,475,000 주	100.00%

 

303.31대 1의 저조한 기관경쟁률을 보였으며, 기관제시 가격이 공모가 하단인 14,000원에 가장 높은 비중으로 참여하였고, 이에 따라 최종 공모 가격 또한 밴드 하단인 14,000원으로 결정되었다.

 

청약 결과

7월 17일, 18일 양일간 진행된 파로스아이바이의 청약 결과는 다음과 같다.

• 청약 증거금: 8,512억 원
• 균등배정 주식수: 1.11주
• 비례경쟁률: 693.88:1
• 최종배정수량
  • 기관투자자: 1,050,000 주(75.0%)
  • 일반투자자: 350,000 주(25.0%)
• 최종확약 정보: 기관수요예측보다 높은 확약비율 (최종확약: 12.9%)

확약 기간	합계
	수량	비중
3개월 확약	2,765	0.26
1개월 확약	6,384	0.61
15 확약	126,332	12.03
미확약	914,519	87.10
계	675,000	100.00

 

 

주식매수청구권, 전환사채 출회 여부

• 상장 이후 출회될 수 있는 주식매수청구권이나 전환사채는 없다.

 

상장일 주가흐름 예상

유통가능물량 확인

파로스아이바이오오의 상장일 유통가능물량 비율은 다음과 같다.

주주 구성	유통가능 주식 수	지분율
기존 주주	2,966,622	22.96%
기관 투자자	914,519	7.08%
일반 투자자	350,000	2.71%
합계	4,231,141	32.75%

 

 

긍정적 요소

• 높아진 확약비율
• 최근 제약, 바이오 공모주들 공모가 상회 다수 
• 일부 기존주주들의 평단가는 공모가 근처로 추정
• 6개월 환매청구권 부

 

부정적 요소

• 부진한 수요예측 결과
• 최근 공모주의 부정적인 상장일 주가 흐름(상장일 낮은 매수세)
• 에이엘티와의 동시상장

 

마치며...

파로스아이바이오의 상장일 주가 흐름 또한 최근 상장된 다른 종목과 유사한 흐름을 보일 것으로 추정된다. 최근 공모주의 상장일 주가가 빠르게 종목의 가치에 맞는 가격으로 자리를 잡아감에 따라 파로스아이바이의 주가흐름도 부정적일 것으로 생각된다. 따라서, 장 초반에 수익을 확정 짓는 것이 유리할 것으로 생각된다.

 

 

 

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