스마트레이더시스템 상장 (미래를 위한 투자...)

스마트레이더시스템의 상장일(8월 22일)이 다가오고 있다. 스마트레이더시스템에 대한 기본 회사정보와 그동안 기업공개 절차 및 결과에 대해 이야기하고, 상장일 주가 흐름에 대한 긍정적인 부분과 부정적인 부분에 대해 이야기해 보자.

 

 

스마트레이더시스템 기업정보

◈ 레이더, 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업

4D 이미징 레이다

 

스마트레이더시스템은 실시간 레이더 신호처리 기술 및 인공지능 기반 사물인식 알고리즘을 통한 레이더 원천기술을 가지고 관련 제품의 개발 및 제조를 영위하고 있다. 자율주행 로봇 및 농기계, 군사분야, 헬스케어 관련 분야에 사용되는 제품을 만들고 있다.

매출은 매년 30억에서 40억 정도를 기록하고 있으며 현재는 영업손실 상태로 수익 지표가 썩 좋지는 않다.

 

공모 결과

▣ 공모 정보

(희망) 공모가격	5,800 원 ~ 6,800 원
(희망) 공모금액	128억 원 ~ 150억 원
공모주식수	2,200,000 주 전문투자자: 1,665,000 주 (75%) 일반청약자: 555,000 주 (25%)
주관사	(주)대신증권

 

 

▣ 기관 수요예측 결과

• 단순 기관경쟁률: 1,813:1
• 의무보유확약비율: 6.98% 

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격 미제시	53	2.76%	86,106,000 주	2.85%
8,000원 초과	617	32.10%	980,819,000 주	32.48%
8,000원	1,013	52.71%	1,587,403,000 주	52.57%
8,000원 미만	239	12.43%	365,010,000 주	12.09%
합계	1,922	100.00%	3,019,338,000 주	100.00%

 

1813:1의 높은 기관 경쟁률을 나타내고 있다.

 

▣ 공모청약 결과

8월 10일, 11일 양일간 진행된 스마트레이더시스템의 청약 결과는 다음과 같다.

• 청약 증거금: 3조 300억 원
• 균등배정 주식수: 1.51주
• 비례경쟁률: 2732:1
• 최종배정수량
  • 기관투자자: 1,665,000 주(75.0%)
  • 일반투자자: 555,000 주(25.0%)
• 최종확약 정보: 기관수요예측보다 높은 확약비율 (최종확약: 21.63%)

확약 기간	합계
	수량	비중
6개월 확약	92,693	5.57
3개월 확약	231,150	13.88
1개월 확약	5,349	0.32
15일 확약	31,014	1.86
미확약	1,304,794	78.37
계	1,665,000	100.00

 

  

 

▣ 주식매수청구권, 전환사채 출회 여부

• 상장 이후 출회될 수 있는 전환사채는 없다.
• 주식매수선택권은 206,000주로 전체 주식수의 1.4% 차지

 

 

 

상장일 주가흐름 예상

▣ 유통가능 물량 확인

스마트레이더시스템 상장일 유통가능물량 비율은 다음과 같다.

주주 구성	유통가능 주식 수	지분율
기존 주주	1,773,700	11.96%
기관 투자자	1,304,794	8.79%
일반 투자자	555,000	3.74%
합계	3,633,494	24.49%

 

기관 최종 확약을 고려했을 경우 상장일 유통 가능 물량은 24.49%로 유통 금액으로는 290억 정도이다.

 

 

▣ 긍정적 요소

• 양호한 유통물량과 유통금액
• 단독상장

 

▣ 부정적 요소

• 최근의 공모주 시장 분위기

 

 

마치며...

◈ 미래 성장성을 위한 투자를 한다면...

 

스마트레이더시스템은 적자기업이지만 기술 특례상장 요건으로 상장한 기업이다. 공모가를 나름 합리적으로 산정해 수요예측에서 좋은 결과를 받을 수 있었다. 이 회사가 주로 취급하는 4D 이미징레이다는 자율주행 레벨 3 이상에 꼭 필요한 센서로 취급되고 있기 때문에 매출은 점점 커질 것으로 생각된다.

 

 

 

 

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