시큐레터 상장(100%는 가능할 듯)

시큐레터의 상장일(8월 24일)이 다가왔다. 시큐레터에 대한 기본 회사정보와 그동안 기업공개 절차 및 결과에 대해 이야기하고, 상장일 주가 흐름에 대한 긍정적인 부분과 부정적인 부분에 대해 이야기해 보자.

 

 

시큐레터 기업정보

◈ 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조업체

◈ 매출액은 상승 중이나 영업손실 기록 중

 

시큐레터는 악성코드 분석/탐지 전문기업이다. 시큐레터는 2015년 9월 설립된 보안 소프트웨어 관련 기업으로 독자 개발한 리버스 엔지니어링 기술 기반의 보안 위협진단 플랫폼 기술로 외부로부터 유입되는 비즈니스 워크로드들의 보안위협을 진단/탐지/차단하는 보안 제품과 서비스를 개발 공급하고 있다.

국내 정보보안 시장은 정부의 법/제도 정비, 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 확대 등으로 인해 2014년부터 2026년까지 연평균 11% 성장할 것으로 전망되고 있다.

매출액은 2020년 11억, 2021년 19억 22년 27.7억으로 매년 성장하고 있지만 영업손실 또한 크게 증가하고 있는 것이 단점이다. 시큐레터의 영업손실은 2020년 17억, 2021년 32억, 2022년 55억 원을 기록하고 있다.

 

공모 결과

▣ 공모 정보

(희망) 공모가격	9,200 원 ~ 10,600 원
(희망) 공모금액	107억 원 ~ 123억 원
공모주식수	1,159,900 주 전문투자자: 869,925 주 (75%) 일반청약자: 289,975 주 (25%)
주관사	(주)대신증권

 

 

▣ 기관 수요예측 결과

• 단순 기관경쟁률: 1,544:1
• 의무보유확약비율: 2.5% 

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격 미제시	49	2.62%	41,932,000 주	2.71%
13,000원 이상	1,471	78.62%	1,228,955,000 주	79.53%
12,000원 이상	249	13.31%	201,690,000 주	13.05%
12,000원 미만	102	5.45%	72,788,000 주	4.71%
합계	1,871	100.00%	1,545,365,000 주	100.00%

 

1,544:1의 양호한 기관경쟁률을 나타내었다. 그 결과 공모가는 12,000원으로 책정되었다.

 

▣ 공모청약 결과

8월 14일, 16일 양일간 진행된 시큐레터의 청약 결과는 다음과 같다.

• 청약 증거금: 3.4 원
• 균등배정 주식수: 0.88주
• 비례경쟁률: 3,396.82:1
• 최종배정수량
  • 기관투자자: 869,925 주(75.0%)
  • 일반투자자: 289,975 주(25.0%)
• 최종확약 정보: 기관수요예측보다 높은 확약비율 (최종확약: 14%)

확약 기간	합계
	수량	비중
6개월 확약	2,268	0.23
3개월 확약	129,481	12.94
1개월 확약	7,989	0.80
2주 확약	260	0.03
미확약	860,416	86.00
계	1,000,414	100.00

 

 

 

▣ 주식매수청구권, 전환사채 출회 여부

• 상장 이후 출회될 수 있는 전환사채는 없다.
• 주식매수선택권은 49,678주로 물량이 미미하기 때문에 주가에는 큰 영향을 미치지 않을 듯하다.

 

 

 

상장일 주가흐름 예상

▣ 유통가능 물량 확인

시큐레터의 상장일 유통가능물량 비율은 다음과 같다.

주주 구성	유통가능 주식 수	지분율
기존 주주	658,471	8.32%
기관 투자자	860,416	10.87%
일반 투자자	333,471	4.22%
합계	1,852,358	23.41%

 

기관 최종 확약을 고려했을 경우 상장일 유통 가능 물량은 23.41%로 유통 금액으로는 222억 정도이다.

 

 

▣ 긍정적 요소

• 수요예측 결과 양호
• 유통물량 23%로 양호
• 단독 상장

 

▣ 부정적 요소

• 최근의 공모주 시장 분위기

 

 

마치며...

◈ 100%는 볼 수 있지 않을까?

 

시큐레터도 금일 상장한 스마트레이더시스템과 동일하게 100% 정도의 수익률을 장 초반에 가져다주지 않을까 생각한다. 모든 부분이 스마트레이더시스템과 비슷한 점에서 최소 100% 정도를 나올 것이라 예상된다. 최근 유통규모가 작을수록 큰 수익을 주는 패턴이 나타나고 있기 때문에 100%는 가능할 것으로 예상해 본다.

 

 

 

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