큐리옥스바이오시스템즈 상장(믿는 구석은 바이오라는 점)

큐리옥스바이오시스템즈의 상장일(8월 10일)이 다가왔다. 큐리옥스바이오시스템즈에 대한 기본 회사정보와 그동안 기업공개 절차 및 결과에 대해 이야기하고, 상장일 주가 흐름에 대한 긍정적인 부분과 부정적인 부분에 대해 이야기해 보자.

 

 

큐리옥스바이오시스템즈 기업정보

◈ 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조업체

◈ 매출액은 상승 중이나 영업손실 기록 중

 

큐리옥스바이오시스템즈는 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조업체이다. 큐리옥스바이오시스템즈 홈페이지에 의하면 세포 분석 장비 분야의 글로벌 선두 기업과 공동 마케팅을 수행 중에 있으며 세포분석표준 제정을 위한 미국 컨소시엄 세포 전처리 분야에 참여 중이라 한다.

매출액은 계속 증가하고 있지만, 영업손실 등이 매년 발생되고 있다.

구분	2019	2020	2021	2022
매출액(억 원)	13.8	43.80	55.2	72.4
영업이익(억 원)	-19.4	-32.7	-83.4	-114.2
순이익(억 원)	-30	-62.8	-145.2	-114.9

 

 

공모 결과

▣ 공모 정보

(희망) 공모가격	13,000 원 ~ 16,000 원
(희망) 공모금액	182억 원 ~ 224억 원
공모주식수	1,400,000 주 전문투자자: 1,050,000 주 (69.4%) 일반청약자: 350,000 주 (25%)
주관사	(주)키움증권

 

 

▣ 기관 수요예측 결과

• 단순 기관경쟁률: 191:1
• 의무보유확약비율: 1.2% 

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격 미제시	1	0.15%	252,000 주	0.13%
16,000원 이상	167	24.27%	84,557,000 주	42.03%
13,000원 이상 ~ 16,000원 미만	159	23.11%	43,511,000 주	21.63%
13,000원 미만	361	52.47%	72,869,000 주	36.22%
합계	688	100.00%	201,189,000 주	100.00%

 

191:1의 극히 저조한 기관경쟁률을 나타내었다. 이는 얼마 전에 상장한 파두 보다도 더 낮은 경쟁률이다.

 

▣ 공모청약 결과

8월 1일, 2일 양일간 진행된 큐리오스바이오시스템의 청약 결과는 다음과 같다.

• 청약 증거금: 690억 원
• 균등배정 주식수: 11.97주
• 비례경쟁률: 20:1
• 최종배정수량
  • 기관투자자: 1,050,000 주(75.0%)
  • 일반투자자: 350,000 주(25.0%)
• 최종확약 정보: 기관수요예측보다 높지만 큰 의미 없는 확약비율 (최종확약: 5.79%)

확약 기간	합계
	수량	비중
3개월 확약	44,564	4.24
1개월 확약	16,216	1.54
미확약	989,220	94.21
계	1,050,000	100.00

 

 

 

▣ 주식매수청구권, 전환사채 출회 여부

• 상장 이후 출회될 수 있는 전환사채는 없다.
• 주식매수선택권은 36,156주가 존재한다.

 

 

 

상장일 주가흐름 예상

▣ 유통가능 물량 확인

파두의 상장일 유통가능물량 비율은 다음과 같다.

주주 구성	유통가능 주식 수	지분율
기존 주주	1,596,960	19.93%
기관 투자자	989,220	12.34%
일반 투자자	350,000	4.37%
합계	2,936,180	36.64%

 

기관 최종 확약을 고려했을 경우 상장일 유통 가능 물량은 36.64%로 유통 금액으로는 381억 정도이다.

 

 

▣ 긍정적 요소

• 제약, 바이오 공모주

 

▣ 부정적 요소

• 저조한 수요예측 결과와 낮은 확약률
• 최근의 공모주 시장 분위기
• 기존주주 평단가가 공모가 대비 낮은 수준(평단가 8,800원 ~ 12,000원 수준)
• 다른 3 종목과 동시 상장

 

 

마치며...

◈ 공모가를 넘을 수 있을까?

 

큐리옥스바이오시스템즈의 믿는 구석은 제약, 바이오 공모주라는 것 밖에 없는 듯하다. 이거 하나 외에는 부정적인 요소 밖에 보이지 않는다.  그리고 다른 3 종목과 같이 상장된다는 점에서 많은 관심을 받지는 못 할 것으로 점쳐진다.

 

 

 

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큐리옥스바이오시스템즈 상장